隨著經(jīng)濟發(fā)展和消費升級，人們對冷鏈?zhǔn)称返男枨笤絹碓酵?，加之疫情影響，冷鏈?zhǔn)称?、藥品安全備受關(guān)注，冷鏈物流的重要價值凸顯出來。

但是，在全球不確定性加劇和疫情常態(tài)化背景下，冷鏈供應(yīng)鏈安全受到前所未有的挑戰(zhàn)，貨物流通受阻，運力成本增加，斷供停產(chǎn)風(fēng)險上升，上下游企業(yè)生存與發(fā)展面臨不同程度的挑戰(zhàn)。

為了有效應(yīng)對冷鏈供應(yīng)鏈危機，壓穩(wěn)冷鏈物流在經(jīng)濟發(fā)展中的基礎(chǔ)作用，構(gòu)建更加具有韌性的彈性供應(yīng)鏈迫在眉睫，冷鏈強鏈，勢在必行！

對于冷鏈物流的特點，中冷聯(lián)盟執(zhí)行秘書長劉京先生在“中國冷鏈物流萬里行”系列活動上曾經(jīng)做出經(jīng)典總結(jié)：冷鏈物流的特點是“冷”，靈魂是“鏈”，冷鏈物流先有“物”，后有“流”。

冷鏈物流特點是“冷”

靈魂是“鏈”

冷鏈物流，是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來的特殊物流，是以冷凍工藝學(xué)為基礎(chǔ)、以制冷技術(shù)為手段的低溫物流過程，一般指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、貯藏、運輸、銷售、到消費前的各個環(huán)節(jié)中始終處于特定的低溫環(huán)境下，以保證食品新鮮程度和質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。

與普貨物流不同，冷鏈物流的特點是“冷”，冷環(huán)境對于冷鏈物流十分關(guān)鍵，是保障生鮮食品質(zhì)量重要技術(shù)手段；冷鏈物流的靈魂是“鏈”，通過冷鏈物流的“鏈”連接生鮮食品從生產(chǎn)加工到儲運消費的各個環(huán)節(jié)，讓冷鏈?zhǔn)称吩谌汤滏滈]環(huán)中安全流轉(zhuǎn)。

冷鏈物流先有“物”，后有“流”

冷鏈物流首先要有“物”，冷鏈物流從本質(zhì)上看最終是要服務(wù)于實物的存儲與流通，包括需要冷鏈環(huán)境存儲的果蔬生鮮、肉蛋禽奶、生物醫(yī)藥等產(chǎn)品，也包括冷庫、冷藏車、托盤位、搬運工具、管理設(shè)施設(shè)備等，所有的“物”構(gòu)成冷鏈物流的基礎(chǔ)。

有“物”才有“流”。冷鏈物流是物流、商流、信息流、技術(shù)流、資金流的綜合體，在一整套完善的網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)高效運轉(zhuǎn)流通，最終實現(xiàn)經(jīng)濟價值和社會價值的提升。

冷鏈物流從關(guān)注“技術(shù)應(yīng)用”

到聚焦“鏈路重塑”

與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈物流起步較晚，相關(guān)技術(shù)自主研發(fā)與應(yīng)用相對滯后。2008年北京奧運會后，我國冷鏈物流迎來高速發(fā)展的十年，冷鏈倉儲、冷鏈運輸、溫控技術(shù)、智能操作等各方面都取得了長足的進(jìn)步，技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)接近世界先進(jìn)水平。

2021年12月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，從頂層設(shè)計方面指引開啟我國冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展新階段，新發(fā)展階段將以構(gòu)建全國網(wǎng)絡(luò)體系重塑冷鏈物流鏈路為重點，建設(shè)更加高效、更加一體化、更加自主可控的冷鏈物流供應(yīng)鏈體系，提升服務(wù)社會生產(chǎn)與生活需要的能力。

促進(jìn)消費升級，冷鏈物流保障高效流通

消費是拉動GDP增長的“三駕馬車”之一，在疫情和逆全球化的影響下，國內(nèi)消費市場的穩(wěn)定與活躍顯得更加重要。2021年，最終消費支出拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5.3個百分點，貢獻(xiàn)率為65.4%，是經(jīng)濟增長第一拉動力。國務(wù)院近日發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費潛力促進(jìn)消費持續(xù)恢復(fù)的意見》指出，“消費是最終需求，是暢通國內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要引擎，對經(jīng)濟具有持久拉動力，事關(guān)保障和改善民生。”

近年來，我國消費規(guī)模穩(wěn)步擴大、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、業(yè)態(tài)日益豐富，發(fā)展型、享受型消費進(jìn)一步壯大，人們對高品質(zhì)冷鏈?zhǔn)称返男枨笠苍诓粩嘣黾樱滏溛锪骰A(chǔ)設(shè)施和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善，為冷鏈?zhǔn)称返墓?yīng)和流通提供了高效率保障。有數(shù)據(jù)顯示，2021年我國冷鏈物流市場規(guī)模超過4000億元，且保持著每年超過10%的速度增長，冷鏈物流在帶動消費升級和經(jīng)濟增長的價值有目共睹。

實施鄉(xiāng)村振興，冷鏈物流帶動農(nóng)民增收

隨著“十三五”期間我國成功打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，“十四五”規(guī)劃明確提出：走中國特色社會主義鄉(xiāng)村振興道路，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。習(xí)近平總書記提出“中國要強，農(nóng)業(yè)必須強，中國要美，農(nóng)村必須美，中國要富，農(nóng)民必須富”。要讓農(nóng)業(yè)成為有奔頭的產(chǎn)業(yè)，讓農(nóng)民成為有吸引力的職業(yè)，讓農(nóng)村成為安居樂業(yè)的家園。

冷鏈物流能夠帶動農(nóng)民增收。讓農(nóng)民增收的關(guān)鍵在于提升農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城的效率，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加價值，降低農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損耗，而這些恰恰都是冷鏈物流的價值所在。有數(shù)據(jù)顯示，2019年我國農(nóng)產(chǎn)品總產(chǎn)量19.80億噸，其中生鮮農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量超過11億噸。由于存在保鮮和腐爛問題，無法及時銷售的生鮮農(nóng)產(chǎn)品損失可達(dá)20-30%。根據(jù)農(nóng)業(yè)部有關(guān)專家測算，我國糧食、馬鈴薯、水果、蔬菜的產(chǎn)后損失率分別為7%-11%、15%-20%、15%-20%和20%-25%，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家平均損失率；折算經(jīng)濟損失達(dá)3000億元以上，相當(dāng)于1億多畝耕地的投入和產(chǎn)出被浪費掉。

為發(fā)揮冷鏈物流作用促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，2022年中央一號文件提出“推動冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延伸，整縣推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)合作聯(lián)營，成網(wǎng)配套。”隨著農(nóng)村冷鏈物流設(shè)施不斷完善，農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后預(yù)冷、加工、包裝、儲藏水平將不斷提升，農(nóng)產(chǎn)品附加價值也將有效提升，最終實現(xiàn)農(nóng)民增收目標(biāo)。

構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局

冷鏈物流聯(lián)通國內(nèi)國際

面對新的發(fā)展形勢和環(huán)境，中央提出加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，是基于當(dāng)前和今后一個時期國內(nèi)外環(huán)境變化作出的重大戰(zhàn)略抉擇，有利于我國需求結(jié)構(gòu)升級和供給能力提升，推動供需在更高層次、更高水平上實現(xiàn)動態(tài)均衡，增強高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。

加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，關(guān)鍵是要將我國市場規(guī)模和生產(chǎn)體系優(yōu)勢，轉(zhuǎn)化為參與國際合作和競爭的新優(yōu)勢。這就要求發(fā)揮超大規(guī)模市場優(yōu)勢，加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費各個環(huán)節(jié)，提高國內(nèi)大循環(huán)效率；同時發(fā)揮對外貿(mào)易大國優(yōu)勢，發(fā)展高水平開放型經(jīng)濟，形成國內(nèi)循環(huán)與國際循環(huán)相互促進(jìn)。

冷鏈物流一頭連接生產(chǎn)，一頭連通消費，為國內(nèi)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品走出國門保駕護(hù)航，也為全球冷鏈?zhǔn)称纷哌M(jìn)國內(nèi)市場搭建橋梁。在構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局戰(zhàn)略中，冷鏈物流發(fā)揮著不可替代的作用，是聯(lián)通國內(nèi)國際市場的重要環(huán)節(jié)。

為更好發(fā)揮冷鏈物流在國內(nèi)、國際雙循環(huán)中的作用，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出，推動龍頭冷鏈物流企業(yè)深度參與全球冷鏈產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易組織，強化境內(nèi)外冷鏈物流、采購分銷等網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，延伸跨境電商、交易結(jié)算等服務(wù)，提升國際供應(yīng)鏈管理能力和國際競爭力。鼓勵冷鏈物流企業(yè)與貿(mào)易企業(yè)等協(xié)同“出?！?，圍繞全球肉類、水果、水產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，積極布局境外冷鏈物流設(shè)施，依托遠(yuǎn)洋海運、國際鐵路聯(lián)運班列、國際貨運航空等開展國際冷鏈物流運作，構(gòu)建國內(nèi)外銜接的物流通道網(wǎng)絡(luò)，提升冷鏈物流企業(yè)國際化發(fā)展水平。未來冷鏈物流在構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局中將展現(xiàn)更大價值。

建設(shè)全國統(tǒng)一大市場

冷鏈物流促進(jìn)降本提質(zhì)增效

為進(jìn)一步激發(fā)和培育國內(nèi)市場的潛力，2022年4月10日，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》（以下簡稱《意見》）正式出臺，明確了加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場分割，打通制約經(jīng)濟循環(huán)的關(guān)鍵堵點，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場。

在全國統(tǒng)一大市場下，冷鏈物流運行效率將大大提升。首先，開放的全國統(tǒng)一大市場將有效減少冷鏈物流因中途周轉(zhuǎn)造成了斷鏈風(fēng)險，從而降低產(chǎn)品運輸過程中的損耗；其次，統(tǒng)一的市場制度規(guī)則將為冷藏車通行帶來便利，縮短因頻繁?？吭斐傻臅r間浪費，延長冷鏈?zhǔn)称返谋Ｙ|(zhì)保鮮銷售周期；最后，打破地方保護(hù)和市場分割有利于發(fā)揮冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品在更大范圍的暢通流動，有效激發(fā)國內(nèi)市場消費潛力。

盡管受到諸多不利影響，我國冷鏈物流正在經(jīng)歷短暫的陣痛和調(diào)整期。但從長遠(yuǎn)看，在政策持續(xù)引導(dǎo)、市場不斷擴容、企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的多輪驅(qū)動下，冷鏈物流行業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級，大步走向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。建設(shè)冷鏈強鏈，是實施新階段發(fā)展戰(zhàn)略、滿足新時期經(jīng)濟建設(shè)和民生保障需求的必由之路。

   冷鏈三十年「大洗牌」

轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在疫情后，生鮮電商和社區(qū)團購意外“井噴式”發(fā)展，冷鏈需求被引爆。

中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，2020年，共有68家冷鏈物流及相關(guān)企業(yè)發(fā)生78筆投融資事件，26起已公開融資中有5起達(dá)到10億元及以上。2021年冷鏈行業(yè)共發(fā)生33起投融資事件，已公開融資的20筆融資均超過億元，其中11起超10億元。

近5000億的冷鏈?zhǔn)袌觯?個的順豐也只有78億。行業(yè)高度分散，前*企業(yè)的市占率總計不過18%。資本市場似乎對冷鏈物流的終局也有了新共識：和快遞行業(yè)相似，冷鏈的終局必然是寡頭競爭。

目前的冷鏈形態(tài)還是千奇百怪，有擅長全網(wǎng)運營的快遞企業(yè)拉起一張全國冷鏈網(wǎng)，有自帶銷售渠道的電商物流一邊賣貨一邊配送、有從大型食材企業(yè)的物流部門獨立發(fā)展，還有深耕冷鏈快20年的合同物流企業(yè)實踐前沿技術(shù)。

可以預(yù)料的是，頭部企業(yè)相繼進(jìn)場，冷鏈物流“布局”階段接近尾聲，即將進(jìn)入比拼硬實力的“中盤戰(zhàn)"：不同出身的冷鏈企業(yè)，資源稟賦與能力結(jié)構(gòu)各異，但都在尋找經(jīng)濟可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡。

冷鏈物流看起來不像是可以大快朵頤的肥肉，更像是一塊別具美味的腔骨：耐得住性子，又掌握竅門兒的人才可能成為贏家。

01

高增長、高投入，冷鏈企業(yè)中盤戰(zhàn)

2022年8月19日，中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布《2021年中國冷鏈物流*榜》（評選標(biāo)準(zhǔn)為申報企業(yè)的年營業(yè)額），順豐繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，京東冷鏈從第二退至第八，運荔枝從第九升至第二。

回看近五年冷鏈物流排行榜：曾排名第七的安鮮達(dá)2020年破產(chǎn)重組；曾排名第三的鮮易供應(yīng)鏈2020年破產(chǎn)重組；曾拿過五連冠的希杰榮慶2021年被方源資本收購；前十里的?？拖臅熚锪?018年被順豐收購；實力雄厚的順豐重注冷鏈8年，營收78億，持續(xù)虧損；京東物流也連虧14年——城頭變幻大王旗，沒有一家企業(yè)是高枕無憂的。

過去三十年，冷鏈物流發(fā)展受傳統(tǒng)的多級分銷流通模式制約，客觀上造成了分段、散亂、區(qū)域性、小規(guī)模等特點。“冷鏈物流企業(yè)缺乏話語權(quán)，利潤空間被無限壓制，缺乏擴大再生產(chǎn)的能力?！敝型ɡ滏溈偛妹戏逯赋?，這樣的冷鏈企業(yè)處在一個惡性循環(huán)之中，很多冷藏車靠二手改裝維持低溫。

加之冷鏈物流重資產(chǎn)、重運營的屬性，投資周期長，發(fā)展風(fēng)險大。有從業(yè)者算了一筆賬，自營的冷鏈物流企業(yè)需要趟過3個周期，經(jīng)歷5-10年時間才能獲得回報： 

*個周期是資產(chǎn)投入的靜默期。需要買地、建倉、買車等前置性投入。

第二個周期是市場的反應(yīng)期。資產(chǎn)投入后，等待B端客戶原有的合同到期，加之營銷、下單、執(zhí)行、回款，不知不覺時間就過去了。

第三個周期是資產(chǎn)回報期。這個時候有可能已經(jīng)過去了5年-10年。

2020年中通和韻達(dá)都推出獨立的冷鏈品牌。相關(guān)信息服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示，這一年，新成立的冷鏈企業(yè)數(shù)量暴漲到11938家，2021年新注冊的冷鏈企業(yè)也有9005家。

本輪冷鏈物流的發(fā)展與生鮮電商的爆發(fā)息息相關(guān)。“對生鮮電商和社區(qū)團購來說，冷鏈物流就是那塊壓艙石?！蔽逶促Y本周曉分析。

種種跡象表明，整個流通變革還在進(jìn)行當(dāng)中。“上游的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集中化還在繼續(xù)，預(yù)制菜、生鮮電商等業(yè)態(tài)還不穩(wěn)定，商品流通也在結(jié)構(gòu)性調(diào)整中出現(xiàn)震蕩。”在北京跑了5年冷鏈運輸?shù)膭⑼J(rèn)為，“流通模式不變，物流不會有新模式。反之，消費需求變了，肯定會帶動供給結(jié)構(gòu)的變化，甚至是行業(yè)結(jié)構(gòu)的變化?！?/p>

在一位經(jīng)歷過快遞大戰(zhàn)的中通冷鏈負(fù)責(zé)人看來，冷鏈物流的終局和快遞的終局也有不同。

“你會發(fā)現(xiàn)，在快遞的終局里是沒有倉的。冷鏈有倉，快遞沒倉，我們做的是轉(zhuǎn)運中心，快進(jìn)快出，所以快遞里沒有誰專門做倉。但是冷鏈需要冷庫來加工和儲存?！彼赋觯拔磥砦覀冏约阂矔袀}網(wǎng)，但它只可能是我們的一個子品牌，因為物流地產(chǎn)太貴，大國企太多。做倉的冷鏈企業(yè)也會有巨頭，但會相對分散很多?！?/p>

“冷鏈發(fā)展三十年，形成了比較成熟的倉配體系；但冷鏈零擔(dān)還在發(fā)育中，至今沒有全國網(wǎng)；近兩年的社區(qū)團購促進(jìn)了冷鏈城配的快速發(fā)展，只不過，城配起來了，客戶沒了?！?/strong>有從業(yè)者這樣形容當(dāng)前的發(fā)展局面。

02

四方爭霸，誰得頭籌？

如果冷鏈物流也有小組賽和半決賽，那么現(xiàn)在，頭部企業(yè)已經(jīng)拿到各小組的出線權(quán)。

從業(yè)超10年，瑞云冷鏈CSO李秀強認(rèn)為，所謂的小組分類，源自冷鏈企業(yè)各自的資源稟賦、客戶類型和能力結(jié)構(gòu)：“畢竟大家背后都有一個母公司，母公司帶來資源優(yōu)勢的不同，導(dǎo)致各家的發(fā)展路徑也不一樣?！?/p>

縱觀多年來榜單前十的物流企業(yè)，可以分為四類：

快遞系：順豐冷運、中通冷鏈、韻達(dá)冷鏈等；

電商系：京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)等；

生產(chǎn)企業(yè)：鮮生活冷鏈、光明領(lǐng)鮮、雙匯物流等；

第三方冷鏈企業(yè)：鄭明現(xiàn)代，榮慶物流等。

我國冷鏈?zhǔn)袌鲂枨蠖嘣尷滏溒髽I(yè)可以進(jìn)行差異化競爭。快遞系企業(yè)長于全網(wǎng)運營，生產(chǎn)系企業(yè)深耕KA客戶，電商系企業(yè)側(cè)重產(chǎn)銷一體，第三方冷鏈則行業(yè)資源深厚。

從業(yè)務(wù)形態(tài)來看，全網(wǎng)型企業(yè)早期投入重，集貨難度大，收支難平衡；倉配型企業(yè)則短于全網(wǎng)運營，側(cè)重于大客戶服務(wù)，目前都在向供應(yīng)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型。

從發(fā)展路徑來看，對于出身生產(chǎn)系和電商系的冷鏈企業(yè)來說，宇宙的盡頭是賣貨；對于順豐和通達(dá)系來說，發(fā)展方向是綜合物流集團。

順豐多條業(yè)務(wù)線同時擴展，圖來自華創(chuàng)證券

（1）快遞系：打破冷鏈零擔(dān)的詛咒？

順豐冷運、中通冷鏈?zhǔn)强爝f系冷鏈的急先鋒。

快遞系企業(yè)長于全網(wǎng)運營。早在2014年，一線快遞企業(yè)已經(jīng)完成全國布局——全國快遞服務(wù)網(wǎng)點達(dá)到13.2萬個，直轄市和省會城市覆蓋率超90％，省轉(zhuǎn)市網(wǎng)點覆蓋率超80%；農(nóng)村網(wǎng)點近5萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率超過60%。

單純從做網(wǎng)的角度來看，冷鏈網(wǎng)沒有快遞網(wǎng)復(fù)雜。一位中通冷鏈負(fù)責(zé)人表示：快遞是全國發(fā)全國，是c to c邏輯；冷鏈?zhǔn)蔷植堪l(fā)全國，訂單主要來自農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工基地、口岸，還是b to b邏輯。從倉儲和配送的角度看，分揀到倉和分揀到店的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于分揀到消費者。

但是冷鏈物流需要的高標(biāo)倉、冷藏車和特殊的收派操作，與快遞網(wǎng)的協(xié)同性不強 。同時，快遞系企業(yè)對于冷鏈的行業(yè)認(rèn)知、客戶資源和品牌力均有待提升。

從成本的角度看，冷鏈網(wǎng)投入多，集貨難度大，且有很強的供給半徑。快遞系企業(yè)在傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域搶客戶并不占優(yōu)，順豐、中通多選擇老牌企業(yè)薄弱的零擔(dān)環(huán)節(jié)立足。

冷鏈零擔(dān)是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)最不愿碰的業(yè)務(wù)。幾乎所有冷鏈老兵提起冷鏈零擔(dān)的反應(yīng)都很一致：“誰碰誰虧錢”、“這門生意為什么這么多年做不起來，因為它就不成立”、“冷鏈零擔(dān)空間當(dāng)然很大，如果能夠標(biāo)準(zhǔn)化對行業(yè)意義巨大，但很多人都嘗試過，也都失敗了。”

原因在于：

冷鏈零擔(dān)集貨難度大。訂單小而分散，發(fā)貨頻率難保障。

貨主意愿不強。中小企業(yè)出于成本考慮，更愿意選擇棉被車而非冷藏車；

前期投入大。自建一個五千平方米的冷庫，且具備六大溫區(qū)，僅硬件成本就超兩千萬元。

在更多從業(yè)者眼中，跨界而來的快遞企業(yè)也許是構(gòu)建冷鏈零擔(dān)網(wǎng)的*選手。

首先，小票零擔(dān)的邏輯接近to C快遞，操作流程相似，包括集貨、分配、搬運、中轉(zhuǎn)、卸下、分散等。

其次，對于冷鏈零擔(dān)網(wǎng)來說，快遞系企業(yè)的全網(wǎng)運營能力是傳統(tǒng)冷鏈企業(yè)所不具備的。相比于合同物流點對點的運輸方式，快遞企業(yè)熟悉的樞紐結(jié)構(gòu)+軸輻式運營可以大幅降低成本，同時有效提升裝載率。

同時，順豐、中通、韻達(dá)等企業(yè)都先后參與過快遞和快運等賽道的數(shù)輪血戰(zhàn)，成本控制能力已成為核心競爭力。

在冷鏈物流領(lǐng)域，順豐2014年推出冷鏈業(yè)務(wù)，2018年登頂冷鏈*榜榜首；中通則在2020年發(fā)力冷鏈零擔(dān)，2021年對外投資25起，基本覆蓋全國25個省及直轄市。

順豐冷運的超前布局，已取得四連冠的階段性*；中通冷鏈一年起網(wǎng)，來勢洶洶?？爝f系企業(yè)能否打破冷鏈零擔(dān)的詛咒，在冷鏈物流中延續(xù)輝煌？或許在接下來的三年就能見分曉。

（2）電商系：冷鏈的盡頭是賣貨？

電商系物流原本是電商平臺的履約工具，業(yè)務(wù)邏輯與快遞公司恰好相反。

比如，京東物流長于倉配，短于運輸。年報顯示，截至2021年末，京東物流倉庫超1300個，云倉超1700個，總面積2400萬平方米。作為對比，我們可以看到，順豐的倉儲面積為1000多萬平方米。

京東物流的干線運輸是短板，主要依賴外包。從車隊規(guī)?？?，2020年末，京東物流擁有各類車輛7500臺；同年，京東收購跨越速運55%股權(quán)，京東物流招股書顯示，此時車隊規(guī)模達(dá)到1.8萬臺。而截至2020年末，順豐擁有干線車輛5.8萬臺，末端收派車輛10.5萬臺。

在冷鏈領(lǐng)域，京東冷鏈更側(cè)重于倉儲優(yōu)勢和電商平臺，在農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地開設(shè)產(chǎn)地倉，提供“產(chǎn)地倉直發(fā)+冷鏈干線+末端配送”的全供應(yīng)鏈服務(wù)，同時整合京喜、京東生鮮、七鮮超市等商流與營銷資源進(jìn)行產(chǎn)地直銷，服務(wù)于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)產(chǎn)品上行。

在平谷大桃的主產(chǎn)區(qū)，京東物流增設(shè)產(chǎn)地倉，新開直發(fā)航空線路等高時效運力資源；在云南，京東冷鏈聯(lián)合京東零售設(shè)立京東自有鮮花品牌、種植園合作及與花拍合作代采等模式。2021年，京東物流為1000多個農(nóng)特產(chǎn)地和產(chǎn)業(yè)帶打造專屬供應(yīng)鏈，包括贛南臍橙、云南鮮花、內(nèi)蒙牛羊肉、平谷大桃、煙臺櫻桃、嶺南荔枝等。

除了食品冷鏈，京東還提供醫(yī)藥冷鏈。2021年，京東冷鏈曾負(fù)責(zé)北京地區(qū)疫苗配送業(yè)務(wù)，并逐步展開多個疫苗運輸合作項目。

京東物流年報顯示，截至2021年12月31日，京東物流運營超過100個針對生鮮、冷凍和冷藏的溫控冷鏈倉庫，運營面積超過50萬平方米。此外還運營28個藥品和醫(yī)療器械專用倉庫，運營面積超20萬平方米。

（3）生產(chǎn)系：從物流執(zhí)行到供應(yīng)鏈服務(wù)？

鮮生活冷鏈、雙匯物流、光明領(lǐng)鮮開辟了生產(chǎn)系冷鏈的賽道。

生產(chǎn)系的冷鏈企業(yè)出身大型食材企業(yè)物流部門，深諳大型企業(yè)的采購——生產(chǎn)——銷售流程與業(yè)務(wù)場景，且有母公司大筆訂單支撐。但從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)的過程中，企業(yè)自身的系統(tǒng)底層架構(gòu)、運營能力都要調(diào)整。規(guī)模上不去，信息化、自動化程度低、過分依賴集團內(nèi)部，向外開拓能力不足也是常見問題。

生產(chǎn)系企業(yè)以合同物流為主。合同物流是指根據(jù)客戶需求，為客戶提供從供應(yīng)鏈設(shè)計到倉儲、配送等基礎(chǔ)物流產(chǎn)品交付的端對端服務(wù)。

浙商證券將第三方物流發(fā)展分為三階段：

*階段僅僅為客戶提供基礎(chǔ)的運力、倉儲外包服務(wù)；

第二階段能針對供應(yīng)鏈某環(huán)節(jié)提供一定的解決方案，即傳統(tǒng)合同物流階段；

第三階段則是能提供端對端、一體化服務(wù)，幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈全鏈路成本，即供應(yīng)鏈物流。

比如鮮生活冷鏈，2015年前，作為新希望的內(nèi)部職能部門，打牢物流基礎(chǔ)。 

2016年-2019年，從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型物流企業(yè)，從冷鏈倉配入手，通過自建+并購，實現(xiàn)全國范圍的冷鏈倉配服務(wù)，第三方客戶訂單占比大幅上升。

2019年，鮮生活冷鏈成立智慧物流部門運荔枝，將服務(wù)經(jīng)驗沉淀為眾多數(shù)字化產(chǎn)品，通過數(shù)字技術(shù)驅(qū)動資源協(xié)作，實現(xiàn)供應(yīng)鏈優(yōu)化。

作為背靠鮮生活和新希望的冷鏈物流企業(yè)，運荔枝誕生三年，2019年獨立運營，2020年排名第九，2021年排名第二。談到運荔枝如何成為行業(yè)第二，運荔枝CEO黃博曾對億邦動力表示，這歸功于運荔枝在科技能力、履約能力上的快速迭代，核心是實現(xiàn)“冷鏈升維”，也就是通過不斷增加數(shù)據(jù)維度，實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)變。

“比如，如果冷鏈企業(yè)只有運輸數(shù)據(jù)，那就只能做運輸配送；如果有運輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)，就可以做車輛排線；如果有運輸數(shù)據(jù)+貨品數(shù)據(jù)+倉庫數(shù)據(jù)，那就可以提供云倉布局服務(wù)。每增加一個緯度的數(shù)據(jù)，服務(wù)就會發(fā)生一次質(zhì)變?！秉S博總結(jié)。

目前，運荔枝服務(wù)超2800家商超零售、食品工貿(mào)等大B客戶，積累訂單、車輛、司機、倉庫、站點等冷鏈核心要素的數(shù)據(jù)300億+，100+算法模型、1000+畫像標(biāo)簽、2000+數(shù)據(jù)指標(biāo)等大數(shù)據(jù)資產(chǎn)，還推出了“動態(tài)訂存、倉網(wǎng)優(yōu)化、倉可視化、干線組網(wǎng)、貨翼云”等數(shù)智產(chǎn)品，實現(xiàn)從倉干配服務(wù)延伸到供應(yīng)鏈服務(wù)，從物流執(zhí)行延伸到供應(yīng)鏈決策。

（4）傳統(tǒng)合同物流參與者：自動駕駛率先落地？

老牌合同物流企業(yè)擁有長期積累的倉配優(yōu)勢與客戶資源，只不過背后沒有母公司的訂單支持。

榮慶物流和鄭明現(xiàn)代物流是長居榜單前十的冷鏈企業(yè)。榮慶物流從2004年開始服務(wù)食品冷鏈類客戶，2014深耕嬰幼兒奶粉，加入高端冰淇淋業(yè)務(wù)，2018年進(jìn)入咖啡茶飲行業(yè)，擁有冷庫倉儲面積超30萬平，冷藏車400多輛。鄭明現(xiàn)代則擁有29條省級干線，600+自由車輛，3000+外協(xié)車輛，在全國設(shè)有50+子公司，進(jìn)駐80+城市，運營86個倉庫，超130萬平。

在向供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的過程中，老牌合同物流企業(yè)都在積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新——榮慶物流選擇了無人駕駛技術(shù)，鄭明現(xiàn)代選擇了金融科技、集采分銷等模式創(chuàng)新。

2022年8月中旬，榮慶物流開通國內(nèi)首條量產(chǎn)智能重卡運營專線，探索自動駕駛卡車在干線物流領(lǐng)域的實踐。智加科技+摯途科技+一汽解放打造的100輛自動駕駛重卡交付榮慶物流，負(fù)責(zé)京滬、沈海兩條交通線的雙向運輸。

智加科技與榮慶物流同為方源資本的入股公司，摯途科技為一汽解放發(fā)起成立的自動駕駛公司。智加科技與摯途科技聯(lián)合提供自動駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，截至7月，自動駕駛重卡的聯(lián)合運營里程數(shù)已突破90000公里，自動駕駛比例為96.7%，減少油耗10%。

03

三十年一夢，冷鏈終局在何方？

很多行業(yè)的演進(jìn)變遷歷程，可以貼上1.0、2.0、3.0的標(biāo)簽。中物聯(lián)冷鏈委秘書長秦玉鳴曾發(fā)表過題為《迎接冷鏈3.0時代》的演講，在演講中，他將我國冷鏈物流分為1.0的萌芽期、2.0的蒙眼狂奔期和3.0的升維蝶變期。

秦玉鳴指出，冷鏈物流的1.0時代是90年代-2007年。該階段冷鏈物流剛剛萌芽，資源非常匱乏。

冷庫設(shè)施陳舊且大部分在國營企業(yè)手里，城市配送都在經(jīng)銷商手里，多數(shù)企業(yè)僅依靠幾臺二手改裝的冷藏車跑運輸起家。1992年夏暉物流進(jìn)入國內(nèi)市場，想找一輛冷藏車也比較費勁。這是一個資源極度短缺，但利潤異常豐厚的階段。

冷鏈物流2.0時代，有幾大標(biāo)志性事件。秦玉鳴指出，2007年，榮慶物流拿到今日資本投資；2008年，北京舉辦奧運會，為滿足運動員食材需求，冷鏈物流開始組織化、規(guī)模化運營；2010年，國家發(fā)改委出臺《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；這一個10年（2008-2017年），冷凍食品產(chǎn)業(yè)也開始快速發(fā)展。

這一階段，冷鏈一體化服務(wù)開始形成，合同物流的崛起，行業(yè)參與者也越來越多。中外運、招商局等央企布局冷鏈；全球知名的美冷、普菲斯、太古等外資冷鏈公司相繼進(jìn)入；雙匯、光明等食品企業(yè)的物流部門獨立；麥德龍、沃爾瑪、永輝等連鎖超市陸續(xù)建立生鮮配送中心；連鎖餐廳也帶動中央廚房遍地開花；京東、易果、天貓都試水生鮮電商。

進(jìn)入2018年以來，冷鏈?zhǔn)袌鲞M(jìn)一步蛻變。全民冷鏈需求爆發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施體系日益完善、新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)驅(qū)動強勁。2020年疫情爆發(fā)后，新注冊的冷鏈企業(yè)和冷藏車數(shù)量激增，東部地區(qū)的冷鏈物流從匱乏走向過剩。2021年，《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》出臺。這些都是進(jìn)入冷鏈物流3.0時代的印證，行業(yè)也將迎來新格局。

在北京跑了5年冷鏈物流的陳超對億邦動力回憶稱，冷藏車最吃香是在2018年以前，一單從草橋到四季青的業(yè)務(wù)，2015年-2016年，可能需要1000塊錢，2017年-2018年最少要800塊錢，但是今天，只有350元?！耙郧笆?0個客戶去搶三五輛車，現(xiàn)在恨不得50輛車去搶兩三個客戶，供需關(guān)系發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，冷鏈生生干成了普貨?！彼f。

中冷聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國一二線城市的冷藏車數(shù)量已經(jīng)逐步從稀缺過渡到相對過剩，2021年我國冷藏車?yán)塾嬩N售79895輛，同比（2020年冷藏車終端銷量為67205輛）增長19%。2021年我國冷藏車保有量超30萬，灼識咨詢預(yù)計，到2025年，我國冷藏車將增長至接近60萬輛。

當(dāng)前，冷鏈物流的上下游依舊分散，非標(biāo)和斷鏈依舊是行業(yè)痼疾。對于行業(yè)的發(fā)展方向，所有人都知道冷鏈物流在朝著標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的方向發(fā)展，但是沒有人能夠清晰地知道中國冷鏈發(fā)展會如何一步一步演變過去。

“各家企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展都是根據(jù)既有優(yōu)勢和成熟能力在走。”運荔枝黃博認(rèn)為，“比如我們的優(yōu)勢是冷鏈城配，做著做著，客戶需要冷庫，我們就做倉配，再做著做著，客戶需要采購，我們就開始賣貨?！?/p>

“冷鏈企業(yè)的角色不同、做的品類不同、跑的路段不同，需要整合硬件搭建的體系就會很不一樣?！币晃磺熬〇|冷鏈負(fù)責(zé)人表示，“比如說，同樣是倉配企業(yè)，冷庫的密度是多少，冷庫內(nèi)的分揀、冷藏需要做到什么程度，是to B還是to C，都很不一樣。所以每個玩家應(yīng)該清楚自身的定位角色，有哪些硬件資源，需要搭出什么樣的體系?！?/p>

可以肯定的是，“這兩年的疫情是個引子，疫情常態(tài)化一定會帶動直接的或間接的帶動整個冷鏈的結(jié)構(gòu)性變化?！敝型ɡ滏溊璞赋?，“生鮮電商和冷鏈物流疊加起來，通過規(guī)模優(yōu)勢，不斷降低運輸成本，這是大勢所趨。這個趨勢一定要規(guī)?；趴梢詫崿F(xiàn)。我們今天的時機就是這種需求已經(jīng)開始從規(guī)模化的出現(xiàn)了?！?/p>

但對冷鏈物流的主要參與者來說，除了資源稟賦，更大的難題是在經(jīng)濟可行性和戰(zhàn)略必要性之間的平衡?！皩Σ煌髽I(yè)來說，可以在微虧的情況下去做，還是只能營收平衡才能做，還是說必須在有利潤的情況下做，各家的區(qū)別主要在這里?！崩璞a充。

（應(yīng)受訪者要求，文中劉威、陳超均為化名）

中國冷鏈物流發(fā)展回顧與展望

一、我國冷鏈行業(yè)規(guī)模大、增長快速

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，截止到2020年，我國冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已達(dá)3800多億元，其中食品冷鏈占據(jù)總需求的90%以上。目前我國冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模增長迅速，由2013年的900億元增長至2020年的3832億元，五年復(fù)合增速達(dá)到16.3%。

從需求量來看，我國冷鏈需求量整體呈增長態(tài)勢，2020年需求量達(dá)到2.65億噸，同比增長12.77%。其中，食品冷鏈的核心，需求量最高，占比為90%，化工和醫(yī)療的占比相對較小。

食品冷鏈方面，規(guī)模超萬億的食材供應(yīng)鏈成為食品冷鏈不可忽視的核心需求，其中餐飲業(yè)變革帶來的B端需求，和生鮮電商帶來的C端需求正在共同促進(jìn)食品冷鏈物流的快速發(fā)展。

在整個食品冷鏈中，蔬菜、水果以及肉類的需求量比重大，占比七成以上，分別為28%、24%和20%。

食品冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模和需求總量均能夠?qū)崿F(xiàn)快速增長，得益于國民收入的提高促進(jìn)了國內(nèi)居民消費升級轉(zhuǎn)型的加快，高端生鮮需求增長，疊加餐飲業(yè)自身發(fā)展變革的需求，拉動了食品冷鏈的迅速發(fā)展。多重需求因素共振帶來了冷鏈業(yè)的生機勃發(fā)。在行業(yè)增長的背景下，冷鏈物流企業(yè)同樣迎來快速發(fā)展階段。百強企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長顯著，冷鏈物流總額占社會物流總額比重不斷上升，由2015年的1.3%增長至2020年的2.3%。

醫(yī)藥冷鏈方面，我國醫(yī)藥冷鏈發(fā)展的歷史較短，目前醫(yī)藥冷鏈仍處于發(fā)展初期。絕大多數(shù)的醫(yī)藥產(chǎn)品，包括藥品、疫苗、生物制劑、生物樣本、血液樣本等都需要在生產(chǎn)、加工、存儲、運輸、分銷、零售等各環(huán)節(jié)始終保持在特定的低溫環(huán)境下，以減少對醫(yī)藥產(chǎn)品的損耗、污染以及破壞。醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)峭ㄟ^特定的裝備將冷藏藥品在低溫環(huán)境下從生產(chǎn)者運送到使用者的一項特殊供應(yīng)鏈工程。

2007-2011年，冷鏈物流剛剛起步，行業(yè)內(nèi)缺乏標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)章制度，同時冷鏈物流普遍應(yīng)用于食品領(lǐng)域，并未在醫(yī)藥領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。2011-2016年，隨著政策的出臺，冷鏈技術(shù)的提升，冷鏈物流開始應(yīng)用在醫(yī)藥領(lǐng)域，法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸樹立，醫(yī)藥冷鏈行業(yè)開始向著規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。2016年后，醫(yī)藥行業(yè)不斷發(fā)展，帶動醫(yī)藥冷鏈物流需求、滲透率與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，新玩家也不斷進(jìn)入醫(yī)藥冷鏈行業(yè)。

我國醫(yī)藥冷鏈物流市場銷售額從2016年的2251億元增長至2020年的3903億元，四年復(fù)合增速為14.8%。目前國內(nèi)醫(yī)藥冷鏈物流主要分為三個領(lǐng)域，分別是IVD（體外診斷試劑）領(lǐng)域、醫(yī)藥器械領(lǐng)域（除IVD外）以及疫苗領(lǐng)域。2019年，IVD領(lǐng)域銷售額為859億元，醫(yī)藥器械領(lǐng)域銷售額為546億元，疫苗領(lǐng)域銷售額為507億。

預(yù)計醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展期，主要因為——需求方面：中國藥品消費增長較快，隨著人口老齡化程度加深，以及人們對醫(yī)療健康的重視程度逐漸提高，醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)擁有較大發(fā)展機遇。政策方面：政府不斷發(fā)布醫(yī)藥冷鏈物流政策，樹立行業(yè)秩序幫助行業(yè)良性發(fā)展。技術(shù)升級：隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷成熟，醫(yī)藥冷鏈的運輸效率與運輸質(zhì)量大幅提升，實現(xiàn)運輸全流程信息可跟蹤、可監(jiān)控、可追溯。

國家醫(yī)藥改革、人口老齡化程度加深、大健康產(chǎn)業(yè)的興起、疫情下催生的大量疫苗需求以及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等方面的要素將繼續(xù)驅(qū)動醫(yī)藥冷鏈需求的增長。另外溫控技術(shù)的提升及行業(yè)政策規(guī)范有望增強冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化程度，提升行業(yè)發(fā)展水平。

二、我國冷鏈物流發(fā)展存在的問題

目前中國冷鏈物流行業(yè)尚處于快速發(fā)展期，相對于其它發(fā)達(dá)國家而言，我國冷鏈物流行業(yè)集中度較低，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，市場競爭較為激烈。

目前，中國生鮮類冷鏈流通率與發(fā)達(dá)國家平均水平對比仍存在差距，果蔬類/肉類/水產(chǎn)品類流通率分別為22%/34%/41%，而發(fā)達(dá)國家普遍保持在95%-100%。生鮮農(nóng)產(chǎn)品損耗率方面，水果/蔬菜/肉類/水產(chǎn)品損耗率分別為10%/19%/7%/9%，而發(fā)達(dá)國家普遍保持在5%。

標(biāo)準(zhǔn)落實不到位。目前冷鏈行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)方面有很多不完善的地方，其中最棘手的問題就是標(biāo)準(zhǔn)落實不到位。比如，很多沒有資質(zhì)的小型企業(yè)，如果沒有通過全程冷鏈，成本就低，那么產(chǎn)品價格就相對較低，但是正規(guī)企業(yè)按照國家標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行，每一個環(huán)節(jié)都通過冷鏈完成，當(dāng)然產(chǎn)品價格就會相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會偏愛于更便宜的產(chǎn)品，對于完全通過冷鏈的規(guī)范企業(yè)來說就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標(biāo)準(zhǔn)，但是在實施上面也遇到了阻礙，并沒有落實到位。很多企業(yè)沒有按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，自律性差。因此行業(yè)發(fā)展舉步維艱，如果沒有強制性標(biāo)準(zhǔn)，那么就很難保證質(zhì)量，讓消費者放心。

冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍存在差距。我國冷鏈物流行業(yè)面臨的問題主要體現(xiàn)在冷鏈流通率較低和冷庫建設(shè)規(guī)模的不足，導(dǎo)致難以滿足日益多元化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，因此完善冷庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高流通率，減少斷鏈和損耗仍然是冷鏈物流發(fā)展的基石，也是冷鏈物流企業(yè)走出高投入期，逐步實現(xiàn)盈利水平提高的關(guān)鍵所在。我國雖然冷庫容量整體居于世界前列，但在人均冷庫容量方面與發(fā)達(dá)國家仍然存在差距，根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）發(fā)布報告數(shù)據(jù)顯示，2020年我國人均冷庫容量為0.132立方米，仍然非常低。近年來，隨著冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷追趕，我國冷庫容量由2015年的3740萬噸增長至2020年的7080萬噸，冷藏車保有量由2015年的9.34萬輛增長至2020年的33.54萬輛，增長迅速且增速保持穩(wěn)定，隨著冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)的日益完善，服務(wù)能力將不斷增加，更好的滿足冷鏈物流服務(wù)需求。

設(shè)備落后、技術(shù)水平低。冷鏈物流硬件除運輸設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施陳舊以及發(fā)展和分布不均衡之外，信息技術(shù)欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發(fā)展的重要原因。這些因素都導(dǎo)致無法為易腐食品流通系統(tǒng)地提供低溫保障。由此產(chǎn)生兩個直接后果，首先是易腐食品特別是初級農(nóng)產(chǎn)品的大量浪費，由于運輸過程中的高損耗，整個物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標(biāo)準(zhǔn)，易腐食品物流成本最高不超過其總成本的50%。其次，在食品安全方面也存在著嚴(yán)重安全隱患。很多企業(yè)都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業(yè)，原因是中國現(xiàn)在第三方物流企業(yè)的發(fā)展相對滯后，而規(guī)范、設(shè)備完善的第三方冷鏈物流企業(yè)相對較少。因此第三方冷鏈物流企業(yè)需要積極培養(yǎng)人才來發(fā)展，從而壯大規(guī)模。因為從目前來看，有些企業(yè)雖然投入較大，基礎(chǔ)設(shè)施先進(jìn)，但是在人才培養(yǎng)等方面沒有達(dá)到較高水平。如何能進(jìn)一步提升第三方物流企業(yè)各方面優(yōu)勢，也是這個年輕的行業(yè)需要深思的問題。

冷鏈物流理念推廣依然薄弱。由于冷鏈行業(yè)還屬于發(fā)展初期，消費者在超市、菜市場買食品的時候，只關(guān)注到產(chǎn)品品牌、顏色等表面現(xiàn)狀。少有考慮過也沒有辦法知曉供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼羞^冷鏈斷鏈的情況，他們不了解即使再好的產(chǎn)品如果在運輸、儲藏等任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)斷鏈，那么這個產(chǎn)品就不會新鮮。冷藏和冷凍食品和藥品需要一個完整的冷鏈過程對產(chǎn)品進(jìn)行全程的溫度控制，才能確保冷鏈產(chǎn)品的安全，這包括裝卸貨物時的封閉環(huán)境、儲存和運輸?shù)鹊?，一個環(huán)節(jié)都不能少。完整的冷鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘称泛退幤钒踩豢苫蛉钡脑兀纱丝梢?，冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。由于冷鏈成本高，風(fēng)險也隨之提高。很多消費者，在面對同樣產(chǎn)品，同樣外觀的時候，都會傾向于更廉價的產(chǎn)品，因為客戶相信兩者的質(zhì)量肯定一樣，這種思想的產(chǎn)生就是由于冷鏈知識沒有廣泛普及社會，使公眾沒有真正認(rèn)識到食品安全的重要性。因此，推廣冷鏈技術(shù)和理念還是至關(guān)重要的。

冷鏈物流業(yè)集中度偏低，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)。2020年中國冷鏈企業(yè)目前約有2300家，企業(yè)營收的年復(fù)合增長率達(dá)到15.0%，行業(yè)內(nèi)目前主要的冷鏈商業(yè)模式為倉儲運輸型和電商平臺型綜合物流，市場份額分別為43.0%和25.0%，隨著冷鏈物流技術(shù)的不斷提高以及平臺經(jīng)濟模式在資源整合上的優(yōu)勢，綜合冷鏈服務(wù)商和電商平臺綜合物流企業(yè)的占比將逐漸提升。百強企業(yè)的營業(yè)收入高速增長，2020年百強企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計694.7億元，同比增長26.4%，這些百強企業(yè)2020年在冷鏈物流行業(yè)的市場份額約為18.1%，同比增長1.9%。

冷鏈物流行業(yè)的集中度在不斷提升，呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，但冷鏈物流市場的集中度相較發(fā)達(dá)國家仍然較低，業(yè)內(nèi)還未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。伴隨生鮮電商需求的持續(xù)高增長，預(yù)計冷鏈物流行業(yè)還將迎來爆發(fā)式增長，行業(yè)內(nèi)競爭也將變得更加激烈，部分中小冷鏈物流企業(yè)有可能被淘汰或整合收購。

百強企業(yè)區(qū)域分布集中在東部地區(qū)，競爭較為激烈，西北與西南等地區(qū)仍是藍(lán)海市場。從百強冷鏈物流企業(yè)的區(qū)域分布來看，總量排序依次是華東、華北、華中、華南、東北、西南、西北，華東地區(qū)是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，百強企業(yè)達(dá)到41家，競爭較為激烈，其中上海市百強企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)到21家。百強冷鏈物流企業(yè)多聚集于東部沿海與中部農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)，這些地區(qū)市場競爭不斷加劇，市場份額與利潤空間被不斷壓縮，而像西北、西南地區(qū)，例如新疆省等目前仍處于冷鏈物流發(fā)展初期。展望未來5年，西北、西南等地區(qū)冷鏈物流滲透率有望提升，有望成為行業(yè)發(fā)展焦點并為企業(yè)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)形成有力的支撐。